Альтернативная энергетика как бизнес. Бизнес план энергетической компании Инжиниринговая компания в сфере энергетики прибыльность бизнеса

Год выпуска: 2006

Жанр: Экономика, бизнес

Издательство: «Дело»

Формат: DjVu

Качество: Отсканированные страницы

Количество страниц: 600

Описание: Глубокие институциональные преобразования в электроэнергетике, формирование либерализованных рынков электрической энергии и тепла вызвали появление новых видов коммерческой деятельности, обобщенных понятием «энергетический бизнес».
Он характеризуется очень широким разнообразием и охватывает, во-первых, электро- и теплоэнергетику общего пользования, региональную (коммунальную) и промышленную энергетику, во-вторых, все основные виды деятельности - от проектирования энергоустановок до сбыта энергоносителей включительно, в-третьих, всю совокупность обслуживающих бизнес-процессов (ремонт, услуги по энергоэффективности, инжиниринг, измерения и др.). В целом энергетический бизнес имеет свои привлекательные и проблемные стороны. Вместе с тем можно выделить такие его сущностные отличия, как:
инвестиционная рискованность;
государственное регулирование;
социальная ответственность;
высокая интеллектуалоемкость.
Перечисленное делает бизнес в энергетике достаточно сложной сферой предпринимательства. Авторы разделяют ту позицию, что становление частного бизнеса в электроэнергетике станет пусковым механизмом кардинального повышения эффективности отрасли и обеспечения общественных интересов в электро- и теплоснабжении. Однако это предполагает создание государством комплекса определенных условий во внешней среде и прежде всего прозрачных и работоспособных систем защиты инвестиций и прав собственности, антимонопольного, технического и тарифного регулирования. Вместе с тем, и это не менее важно, успешное развитие бизнеса предопределяется профессиональными и деловыми качествами его субъектов: собственников энергокомпаний, направляющих деятельность менеджмента, и менеджеров, управляющих бизнес-процессами. Чтобы эти качества были адекватны современным требованиям, указанные субъекты нуждаются в соответствующем образовании и подготовке. Надо иметь в виду, что в связи с развитием рыночных отношений в энергетику устремляется широкий круг лиц, не имеющих специальных знаний в области техники и технологии производства, что, как показывает опыт, препятствует успешному ведению дел в этой отрасли. В то же время инженерам-энергетикам необходимы базовые знания по экономике, финансам, маркетингу, организации рынков, управлению компаниями.
Все сказанное обусловило цель книги «Энергетический бизнес»: дать читателю системные сведения, касающиеся внешних и внутриотраслевых условий, факторов и механизмов становления и ведения энергетического бизнеса. При этом в комплексе рассматриваются технико-технологический, организационно-экономический и социальный аспекты данной проблемы.
Книга «Энергетический бизнес» рассчитана на широкую аудиторию читателей. Кроме названных выше субъектов энергобизнеса, она рекомендуется студентам и слушателям программ МВА, которые, используя ее как систематизированный курс, углубят усвоение основной программы образования. Содержание книги

ЭНЕРГЕТИКА КАК СФЕРА БИЗНЕСА
Введение в энергетический бизнес
Виды энергетического бизнеса
Субъекты бизнеса
Социальная ответственность
Привлекательность для инвестора
Отраслевые технико-экономические особенности
Общественные функции и структура энергетики
Влияние технологии на экономику
Режимы энергопотребления
Нормативные требования к энергоснабжению
Надежность электро- и теплоснабжения
Качество энергии
Экологические ограничения
Эффективность энергетического производства
Система показателей
Баланс интересов как основа эффективного производства
Влияние отраслевых факторов
Прогрессивные энергетические технологии
Направления технического прогресса
Газотурбинные и парогазовые установки
Нетрадиционные энергоисточники
РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЭЛЕКТРОИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ
Формирование конкурентных рынков электроэнергии
Либерализация электроэнергетики как общемировая тенденция
Типы электроэнергетических рынков
Интеграционные процессы в энергетическом бизнесе
Особенности российской модели рынка
Функционирование рынков электроэнергии
Рынок «на сутки вперед»
Балансирующий рынок
Контрактные отношения в секторе свободной торговли
Регулируемые двусторонние договоры
Розничный рынок электроэнергии
Биржевые инструменты устранения ценовых рисков
Управление надежностью в новых условиях
Принципы надежного электроснабжения
Распределение ответственности
Рыночные механизмы обеспечения надежности
Рынки энергосервисных услуг
Виды энергосервисной деятельности
Ремонтное обслуживание
Услуги по повышению энергоэффективности
Реформирование систем теплоснабжения
Рынки тепловой энергии
Проблемы в теплоснабжении
Организация управления
ТЭЦ на рынках тепла и электроэнергии
Эффективность теплофикации
Технические решения
Обеспечение конкурентоспособности ТЭЦ
Отпускные цены на тепло и электроэнергию
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКОЙ
Регулирование и контроль энергокомпаний
Задачи регулирования отрасли
Привлечение инвестиций в электроэнергетику
Участие потребителей в инвестировании
Механизм ценового регулирования
Розничные тарифы на электроэнергию и тепло
Энергетическая политика региона
Принципы энергетической политики
Антикризисная форма энергетической политики
Реализация региональной политики в сфере электроэнергетики
Метод интегрированного планирования ресурсов
ПОСТАНОВКА МЕНЕДЖМЕНТА В ЭНЕРГОКОМПАНИИ
Корпоративная идеология
Миссия энергокомпании
Видение перспективы
Бизнес-концепция
Корпоративные цели
Стратегии менеджмента
Политика менеджмента
Стратегический менеджмент
Реалии бизнес-среды
Стратегическое поведение
Разработка стратегии
Механизм реализации стратегии
Система противокризисного управления
Структурные решения
Выбор организационной формы
Организационные структуры
Выделение самостоятельных бизнесов
Управляющие компании
Бесцеховая структура электростанции
Управление техническим развитием
Техническая стратегия
Оценка износа основных фондов
Снижение потерь энергии на электростанциях и в электрических сетях
Амортизационная политика компании
Лизинговые операции
Внутрипроизводственные экономические отношения
Предпосылки и резервы совершенствования
Организация планирования
Нормативная база
Цеховой хозрасчет
Оплата труда
Информационная поддержка управленческих решений
Классификация информационных систем
Техническая инфраструктура КИС
Функционально-прикладная инфраструктура
Управление эксплуатацией КИС
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ
Маркетинговая деятельность
Содержание энергетического маркетинга
Маркетинговые исследования
Исследование рынка тепловой энергии
Прогнозирование энергопотребления
Ценовая политика энергокомпании
Маркетинг в различных видах энергетического бизнеса
Управление спросом на энергию
Концепция управления спросом
Программы управления электропотреблением
Стимулирование энергокомпаний
Особенности управления теплопотреблением
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭНЕРГОКОМПАНИИ
Руководство преобразованиями
Диагностика ситуации
Постановка задачи
Создание организационного порядка
Реинжиниринг бизнес-процессов
Проектное управление
Управленческий персонал - главный ресурс преобразований
Новые задачи
Системная работа с персоналом
Организация корпоративного обучения
Технологии работы с управленческим персоналом
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Предприятие на энергетическом рынке
Реформа и потребитель
Рациональное поведение потребителя электроэнергии
Энергетические стратегии предприятия
Продажа энергоносителей и технологических услуг
Методы управления рыночными рисками
Управление энергохозяйством
Учет и контроль энергопотребления
Организация энергохозяйства
Оценка эффективности энергоменеджмента
Повышение энергоэффективности
Устранение потерь энергоносителей
Регулирование режимов электропотребления
Рационализация электропривода
Энергоэффективные системы освещения
Компенсация реактивной мощности
Использование вторичных энергоресурсов
Маневренное энергоснабжение
Создание собственных энергоисточников
ЛИТЕРАТУРА

Теперь предлагаем Вам несколько интересных бизнес-идей, позволяющих получать энергию «из ничего».

Вращаем — заряжаем

Что делать, если разрядился сотовый телефон, а розетки поблизости нет? Проблему можно решить, воспользовавшись инновационным аккумулятором. С виду он ничем не отличается от обычного, за исключением проделанного в нем сквозного отверстия. Специально разработанная технология позволяет заряжать батарею, вращая ее на пальце руки. Для успешной отправки СМС достаточно двадцать-тридцать оборотов аккумулятора, для двухминутного разговора по телефону - около ста. Разработчики надеются, что такие батареи будут востребованы у любителей турпоходов, рыбаков, охотников и просто любителей всего необычного.

Нефть из бутылок

Специалисты американской компании Envion изобрели способ переработки пластиковых бутылок в нефтепродукты. При этом разработчики отмечают, что их метод экстрагирования углеводородного сырья экологически безвреден, так как основан на использовании термического крекинга в вакууме и не предусматривает использования химических катализаторов. При этом себестоимость тонны готового продукта составляет всего 17 долларов. Из 10 тыс. тонн пластика получается 50 тыс. баррелей нефти.

Танец — в электричество

Владельцы одного из ночных клубов, расположенных в Лондоне, очень оригинально решили проблему электроснабжения заведения, оборудовав танцпол заведения специальными панелями, которые преобразуют энергию от нажатия человеческих ног во время танцевальных движений в электричество. Все посетители на входе подписывают специальное соглашение на участие в процессе выработки электричества. Таким образом, удается покрывать до 60 % всей необходимой клубу электроэнергии и существенно экономить на коммунальных платежах.

Дело времени

В ближайшие 100-150 лет углеводородное топливо останется вне конкуренции по причине распространенности и относительно низкой стоимости. Однако современные технологии и разработки делают альтернативные источники энергии все более дешевыми и доступными. К тому же не стоит забывать, что нефть, уголь и природный газ рано или поздно закончатся. Поэтому потенциал бизнеса в сфере альтернативной энергетики огромен.

Что представляет из себя один из перспективных путей к развитию и благополучию? С давних пор энергетический бизнес превратился в прибыльную коммерческую деятельность. Если смотреть на этот термин в широком смысле – окажется, что это коммерческая (предпринимательская) разновидность деятельности, которую ведут специалисты топливно-энергетического комплекса. Сюда входят и знания использования энергоносителей. Если говорить о конечном результате изучаемого бизнеса — конечными результатами должны быть разнообразные типы энергетической продукции и услуг. Так, энергетический бизнес может представлять из себя группы товаров, подходящих для реализации силами соответствующих рынков. Его продукцией принято считать электрическую и тепловую виды энергии, производимые на электростанциях и возможных теплоисточниках.

На данном рынке развиты несколько видов принятых моделей. Это значит, что энергетический бизнес отличается по формам организации. Ряд бизнес-функций в состоянии развиваться в рамках независимых энергокомпаний: генерирующих, сетевых, сервисных, сбытовых. С ресурсами энергокомплексов важное значение будет отдано дочерним структурам, координация которых осуществляется корпоративным центром. При вертикальной интеграции интегрированных организаций специализированные бизнес-функции оказываются возложенными на исполнителей при разном уровне экономической ответственности.

Между тем, одним из привлекательных направлений энергетического бизнеса может быть снабжение потребителей специализированным оборудованием, арматурой, электрооборудованием, монтажными инструментами для возведения линий электропередач. К примеру, вы можете продавать клиентам линейную арматуру (гасители вибрации, зажим натяжной, термопатроны), трансформаторы тока и напряжения, кабельные муфты, которые незаменимы при строительстве электростанций.

Изучаемая сфера обладает особенностями и другого плана. Форма собственности в основном является частной, с упором на энергоактивы. Важно помнить, что может выступать в качестве субъекта в рыночной экономике данной направленности. Так получилось, что энергетический бизнес – это интересы на правительственном уровне. Потому при удачном раскладе даже при наличии достойной конкуренции вполне возможна стабильная прибыль.

Если вы решитесь на организацию энергетического бизнеса, рекомендуем, прежде всего, обратить внимание на риски:

Финансовый (нарушение финансовых обязательств, неплатежи потребителей)
Инвестиционный (недополучение прибыли)
Технический (отказы оборудования, низкая надежность электроснабжения)
Ценовой (нерегулярные колебания цен в течение суток)
Регулировочный (неблагоприятное регулирование энергетики органами управления)

Только сделав тщательный анализ рисков, вы будете знать насколько они существенны, каким образом их можно нейтрализовать. А также вы сможете более безопасно войти на данный рынок.

Узнайте, как получить разрешение в вашем государстве. В большинстве случаев потребуется разрешение для большинства субсидий и поощрений. Может потребоваться до двух лет для получения различных разрешений. Прежде всего убедитесь в том, что вы понимаете, с чем связываетесь.

Создайте свой бизнес-план. Бизнес-план должен включать в себя не только варианты получения финансирования, но и способы поиска клиентов.

Включите в свой бизнес-план расходы, клиентов, контакты и контракты.

Расходы довольно самоочевидны. Они включают в себя деньги для начала бизнеса, способы получения денег от клиентов, а также временные рамки в которых это должно произойти.
Клиенты – это также достаточно очевидно. Без клиентов невозможен бизнес, и вам необходимо решить, какие клиенты будут целевыми для вас и каким образом вы собираетесь их привлечь. Есть несколько целевых рынков для бизнеса по использованию солнечной энергии. Вы собираетесь работать с потребителями среди населения либо же с коммерческими заказчиками? Собираетесь ли вы ориентироваться на богатую публику или на средний класс? Вам необходимо найти ответы на эти вопросы, потому что вы не сможете просто открыть бизнес и ждать, что клиенты сами придут. Вам нужно будет выбрать в качестве целевой аудитории конкретный рынок и заняться им.
Контакты имеют отношение к нескольким разным типам людей. Они включают в себя компании, к которым вы обратитесь за помощью в открытии бизнеса, включая капитал и обучающие ресурсы. Существует много разных ресурсов капитала в числе которых венчурные инвесторы, банки, бизнес-ангелы, а также друзья и семья.
Контракты. Одной из самых игнорируемых частей любого бизнес-плана являются правильные заключенные контракты. Заключение контрактов стоит немного, но их незаключение может привести к краху бизнеса не по вашей вине. Мы не говорим о том, что все ваши контракты должны быть составлены до того, как вы начнете свой бизнес по использованию солнечной энергии, но вам необходимо иметь четкое представление о том, какие контракты вам потребуются, и как вы собираетесь их составлять и выполнять.

Начните свой бизнес. Несколько бизнесов, связанных с солнечной энергией:

Бизнес по установке солнечных энергосистем – установка целой солнечной энергосистемы
Бизнес по продаже солнечных энергосистем – продажа системы домовладельцам и предприятиям с целью получения комиссии от каждой продажи
Бизнес по производству солнечных энергосистем – производство панелей и других соответствующие детали, включая штативы, преобразователи и так далее.
Бизнес связанный с запчастями для солнечных энергосистем – продажа солнечных энергосистем и деталей, приобретенных у оптовиков и компаний-производителей
Специалист по налоговым льготам для использующих солнечную энергию – помощь предприятиям разобраться в налоговых льготах в связи с использованием солнечной энергии, чтобы удостовериться, что они получают надлежащие налоговые льготы
Консультант по солнечным энергоресурсам – знает все стороны бизнеса и помогает частным лицам и компаниям понять бизнес и то, как им могут помочь при переходе на солнечные энергоресурсы
Бизнес по техническому обслуживанию солнечных энергосистем – предлагает ежегодную техническую проверку установленных систем в целях устранения неисправностей нахождении других путей сокращения потребления электроэнергии.
Консультант по энергоресурсам – сосредотачивается на всех видах альтернативной энергии и других путях сохранения энергии и продает свои услуги как домовладельцам, так и предприятиям

Установка. Существует большое количество типов солнечных энергосистем, но в данном случае речь пойдет о солнечных системах, устанавливаемых на крышах. Это самый популярный вид систем, и самый востребованный домовладельцами. Несколько других видов систем включают в себя напольные системы; системы, предназначенные для крепления на штангу; тепловые солнечные системы. Все они работают одинаково с целью замены электропотребления.

Создайте вебсайт. В число обязательных вещей для вашей маркетинговой кампании входит создание сайта. Ни один бизнес высоких технологий невозможен без вебсайта, и, вопреки распространенному мнению, это не стоит тысячи долларов. Один хороший совет - это пойти на Elance.com или Guru.com и разместить заказ веб-дизайна. Вы получите много предложений и сможете работать с кем угодно на ваш выбор. Лучше всего иметь макет для вашего сайта, его можно легко создать в Microsoft Word. Посмотрите на другие вебсайты, посвященные предприятиям по использованию солнечной энергии, и возьмите их за основу.

Используйте социальные медиа. Это необходимо в любом бизнесе по использованию солнечной энергии. Под социальными медиа мы подразумеваем Facebook, Twitter, MySpace, а также многие другие. Вы можете создать свой аккаунт бесплатно и просто публиковать обновления о том, чем вы занимаетесь и об успехах вашего бизнеса. Вам не стоит спамить потенциальным клиентам, но будет отлично, если вы предоставите им скидку или даже просто будете публиковать фотографии процесса инсталляции систем.

На сегодняшний день общий объем капиталовложений в развитие энергетики превысил 1 трлн. долларов, что говорит об огромном интересе инвесторов к развитию данной отрасли. Например, в списке приоритетов развития такой всемирно известной компании как Shell на втором месте после газовой отрасли значится альтернативная энергетика.

Если говорить о конкретных государствах, то здесь лидерами являются такие страны, как:

Китай;
Германия;
Австрия;
Дания и другие скандинавские государства.

В наши дни в Европе альтернативные источники занимают примерно 8-10 % от всей производимой энергии. По прогнозам экспертов, к 2025 году их доля на рынке может возрасти до 25 %. Справедливости ради, стоит отметить, что развитие альтернативной энергетики - удовольствие далеко не из дешевых, поэтому вкладывать в эту отрасль средства могут позволить себе только экономически развитые государства.

В России

Нашей стране пока особо похвастать нечем. Сегодня мы имеет около двух десятков солнечных электростанций и примерно столько же ветряных. Большая часть из них расположена на территории Крыма. На Камчатке работает несколько геотермальных станций. Действует несколько биогазовых станций, в частности в Белгородской области и других. В стадии проектирования и подготовки к строительству находится еще несколько десятков объектов для производства энергии из альтернативных источников.

Российские нефтяные и газовые компании сегодня больше занимаются решением прикладных задач, например, созданием комбинированных установок, которые способны добывать электроэнергию сразу из нескольких природных источников. В качестве примера можно привести успешно реализованные проекты «РН-Краснодарнефтегаз» и «РН-Пурнефтегаз» по установке в ряде регионов страны ветрогенераторов с интегрированными солнечными батареями.

Однако о решении каких-то стратегических задач в масштабах всей страны пока говорить не приходится. И здесь речь не только в нежелании бизнеса и государства вкладывать средства в развитие альтернативной энергетики, но и в ряде объективных причин, о которых речь пойдет ниже.

Солнечные электростанции (СЭС)

Одно из перспективных направлений развития альтернативного производства энергии. Казалось бы, нет ничего проще - поставил множество солнечных батарей и живи — не тужи. Но не так все просто. Несмотря на огромный потенциал СЭС, их строительство связано с целым рядом трудностей. К ним специалисты относят:

достаточную дороговизну строительства (затраты на 1 кВт мощности составляют несколько тысяч долларов, что гораздо выше, чем у тех же теплоэлектростанций);
низкий КПД (коэффициент полезного действия солнечных батарей равен 16 %, то есть, например, на территории России 1 кв. м. солнечных батарей может выдавать около 160 Вт электроэнергии);
ограниченный срок службы (за 20 лет службы мощность производимой солнечными батареями электроэнергии снижается примерно на 15 %);
зависимость от погодных условий и времени суток;
трудности, связанные с транспортировкой и хранением (аккумуляторы стоят в несколько раз больше самих солнечных элементов).

Понятно, что наиболее выгодно размещать СЭС на территориях, близких к экватору, так как электричества там с 1 кв. м. можно добыть в разы больше, чем в Европе или в России. Однако достаточно эффективных и дешевых способов хранения и транспортировки добытой таким образом электроэнергии до сих пор нет. Хочется надеяться, что в не таком далеком будущем эти проблемы будут решены. Сегодня данные технологии активно разрабатываются в таких странах как Германия и Китай, которые считаются лидерами в области использования энергии Солнца. Ведутся работы и над повышением КПД солнечных элементов. Уже существуют батареи, коэффициент полезного действия которых превысил 40 %, однако стоимость их производства все еще очень высока.

Ветрогенераторы

Ветер - один из наиболее старых источников энергии. Человечество использует его многие тысячелетия. Прототипами ветрогенераторов могут служить ветряные мельницы, а самый первый ветрогенератор был разработан в Дании еще в 1890 году. На сегодняшний момент Скандинавия является одним из мировых лидеров в области преобразования энергии ветра в электричество. Не отстают от Дании и Норвегии такие государства как Германия, Испания и другие. Кстати, В России первый ветрогенератор (его мощность составляла 100 кВт, а размах лопастей - 30 метров) появился тоже сравнительно давно — в 1933 году, но в дальнейшем технология должного развития не получила. Сегодня на территории нашей страны «ветряки» установлены в Калининградской, Ростовской, Мурманской областях, в Чувашии, на Чукотке и в других российских регионах, однако их количество в масштабах общего производства электроэнергии в нашей стране ничтожно.

Главными недостатками преобразования ветра в электричество являются достаточно длительный срок окупаемости вложений и зависимость от метеорологических условий. Поэтому сегодня ведутся активные разработки в области создания так называемых ВС-станций - установок, которые могут одновременно или поочередно (в зависимости от погоды) вырабатывать электроэнергию из ветра и солнечного света.

Всего по оценкам метеорологов на нашей планете ежегодно ветер производит более 1,5 трлн. кВт энергии. Главное - научиться грамотно и наиболее эффективно ее использовать.

Биотопливо

Имеет как своих сторонников, так и противников. Первые аргументируют свою позицию тем, что запасы различной биомассы, пригодной для переработки в газ и другие виды топлива, на планете огромны. В качестве материала могут выступать отходы деревообрабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса, Например, в России отходы от деятельности сельскохозяйственных предприятий составляют 600 млн. тонн в год. Здесь речь идет о:

курином помете;
коровьем и свином навозе;
отходах с боен;
силосе и т.п.

Из одной тонны отходов в среднем можно получить 50-60 кубометров биогаза.

Противники использования биотоплива в первую очередь говорят о том, что его нельзя считать в полной мере экологическим продуктом, так как в производстве задействованы традиционные углеводородные носители.

Тем не менее, высокий уровень КПД, который может достигать 50-60 %, и огромные запасы биомассы на планете свидетельствуют о том, что данный вид производства в дальнейшем будет активно развиваться. Разработками в этой области активно занимаются такие страны как Испания, Китай и Япония, где сейчас активно работают над технологиями добычи биогаза и даже авиационного топлива из морских водорослей.

Россия на сегодняшний день имеет опыт интересных разработок в сфере создания небольших установок по переработке биомассы. Их можно с успехом использовать для обеспечения энергетическими ресурсами тех же сельскохозяйственных предприятий.

Может ли альтернативная энергетика приносить доход?

Однозначно да. Однако реализация крупных проектов требует и достаточно серьезных капиталовложений, которые окупятся не за год и не за два. То есть нужны долгосрочные инвестиции, которые могут позволить себе только крупные отечественные компании.

Достаточно серьезные перспективы имеются и у малых и средних предприятий, которые могут получать неплохой доход, занимаясь:

производством солнечных батарей и или ветрогенераторов;
сервисным обслуживанием установок;
установкой ветрогенераторов и другого оборудования.

Солнечные элементы и «ветряки» становятся все доступнее для простых домовладельцев. Если еще 5-7 лет назад стоимость ветрогенератора мощностью 5 кВт составляла около 500-700 тыс. руб., то сегодня их можно приобрести по цене от 130 тысяч. Их можно использовать для оборудования загородных домов, небольших сельских поселений и т.д.

По мнению руководителей компаний, которые уже занимаются производством и реализацией подобных установок, сложность заключается в поисках стабильного рынка сбыта. Все дело в длительной окупаемости оборудования, которая для тех же ветрогенераторов составляет от 5 до 7 лет. Найти желающих среди населения в центральных регионах страны, имеющих свободный доступ к традиционным и на сегодняшний день более дешевым магистральным источникам энергии, не так просто. Тем не менее, в России немало отдаленных и труднодоступных районов, которые до сих пор не имеют электро- и газоснабжения и могут потреблять значительное количество товаров и услуг, произведенных в сфере альтернативной энергетики.

Статьи по теме